Joel Backman ani len netuší, prečo mu odchádzajúci prezident v hodine dvanástej udelil milosť. Nemôže vedieť, že prezident konal pod silným nátlakom zo strany riaditeľa CIA. Backman, bývalý všemocný právnik-lobista, sa ocitne na slobode už po šiestich rokoch, hoci ho súd poslal do väzenia na dvadsať rokov (v hre bol zbabraný obchod so zázračným softvérom), ale je v tom, samozrejme, háčik. Nič nie je zadarmo. Musí odísť do zahraničia, konkrétne do Talianska, kde naňho dozerajú záhadní „priatelia“. Učí sa po taliansky, vychutnáva si slobodu, ale cíti, že čosi nie je v poriadku. Intuícia ho neklame – CIA si vynútila jeho prepustenie iba preto, aby zistila, kto ho príde zabiť. Možností je veľa – budú to Rusi, Arabi, Izraelci alebo Číňania?